REAUMUR PATRIMOINE
Réaumur Patrimoine est une société spécialisée dans l’ingénierie patrimoniale dédiée auprès d’investisseurs privés et d’entreprises. Au cœur de notre démarche se place une stratégie constante : assurer auprès d’investisseurs un service de proximité qui a pour objectif de construire, accroître, dynamiser, protéger et transmettre leur patrimoine.
Notre méthode de travail :
Lors du 1er rendez-vous, nous vous présentons dans quel cadre professionnel nous travaillons, nos habilitations et obligations légales, nous procédons à un audit patrimonial afin de mieux vous connaître et nous remplissons une lettre de mission que nous signerons ensemble afin de bien délimiter le cadre dans lequel nous travaillerons.
Suit ensuite, une réflexion sur votre patrimoine actuel et comment répondre au mieux de vos intérêts aux objectifs que vous nous fixez.
Au 2ème rendez-vous, nous vous soumettrons un compte-rendu de mission avec les solutions les plus pertinentes que nous aurons déterminés. Si ces dernières vous conviennent, nous vous aiderons à les mettre en place.
Notre philosophie :
Devenir votre conseil en élaborant une politique de gestion, centrée sur votre situation, vos projets et vos objectifs, tel est notre ambition et notre exigence au quotidien.
Dans un monde de plus en plus complexe, une gestion réussie de vos investissements nécessite toujours plus d’intelligence, d’indépendance, d’énergie et de précision.
L’esprit ouvert sur le monde de la finance, les marchés et les investissements, nous réfutons les frontières en allant au-delà des idées reçues ; c’est en explorant des voies multiples que nous sommes à même de construire la stratégie la plus performante pour vous.
Aujourd’hui, quel que soit votre budget, votre exigence, votre profil, votre situation. Nous détenons une solution.
En tant qu’interlocuteur unique nous pouvons centraliser tous vos projets en relation avec nos différents pôles d’expertises pour vous offrir un réel service de Family Office.
Du fait de nos différentes activités qui sont toutes règlementés, nous sommes :
Intermédiaire d’assurance de type B n° Orias 07 009 176
Conseil en Investissements Financiers (CIF) n° E001118
Démarcheur Financier sous le n° 107870016VA
Nous sommes adhérents à une association professionnelle (ANACOFI– ANACOFI-CIF) dans laquelle nous suivons scrupuleusement le code de bonne conduite (code de déontologie) qui est visible sur le site internet : www.anacofi.asso.fr
